Minimum başlangıç sermayesi
443 000 ₽Net kar
% 6karlılık
21 ayGeri ödeme süresi
1. Projenin özeti
Projenin amacı, kitapçı perakendeciler için bir kitapçı açmaktır. Bu iş planı, projenin ekonomik verimliliğini haklı çıkarmak için tasarlanmıştır. Kitabevinin hedef kitlesi, okul öncesi çocuklardan başlayarak nüfusun bütün grupları olacaktır. Kitapçı ürün çeşitliliği aşağıdaki ürün gruplarını içerecektir:
kurgu;
çocuk edebiyatı;
eğitim literatürü;
uygulamalı edebiyat;
sanat, kültür, turizm / yerel tarih üzerine edebiyat;
profesyonel edebiyat;
hediye kitapları;
Ofisi.
Bir kitapçı açmaya yapılan yatırımlar 2.286.000 ruble tutarında olacak. Fonlar kişisel tasarruflardan alınacaktır. Projenin uygulanması, kayıt prosedürleri, binaların aranması ve bir kiralama anlaşması imzalanması, tedarikçiler için arama ve tedarik sözleşmesi yapılması, binaların onarımı ve ekipmanı, çalışanların işe alınması ve eğitimi için gerekli olacak olan 3 aylık bir hazırlık aşaması gerektirecektir. Mağazanın geri ödeme süresi 21 aydır.
| Projenin temel finansal göstergeleri | U |
|---|---|
İndirim oranı, % | 17 |
Net bugünkü değer (NPV), rub. | 3 718 363 |
Proje net karı, ovmak. | 71.000 - 443.000 |
Satışların geri dönüşü, % | 6, 33 |
Geri ödeme süresi (PP), aylar | 21 |
İndirim geri ödeme süresi (DPP), aylar | 23 |
Karlılık Endeksi (PI)% | 1.63 |
2. Sektörün ve şirketin tanımı
Bugün, Rus kitap pazarı bir dönüşüm geçiriyor. Federal Basın ve Kitle İletişim Ajansı'nın Rusya'daki kitap pazarının durumu hakkındaki sanayi raporuna göre, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, yerli kitap endüstrisi geleneksel kitap yayıncılığında düşüş eğilimi ve kitap pazarının hacminde istikrarlı bir düşüş gördü. 2014 yılında 7 yılın en düşük basılı kitap ve broşür sonuçları kaydedildi. 2008'den bu yana, ülkede yayınlanan yayınların yazılı medyası neredeyse yarı yarıya azaldı -% 45, 3. Satış durumu o kadar kritik değil: burada piyasa daha yavaş daralıyor.
2011'den 2015'e kadar para cinsinden pazar hacmi 80, 5'den 75, 2 milyar rubleye geriledi. Ana durgunluk faktörleri arasında, okur sayısındaki azalmayı, kademeli bir okuyucunun ağa çıkışını, ayrıca satın alma gücündeki azalmaya bağlı olarak kitaplara harcanan azalmayı azaltabiliriz.
Kitap endüstrisindeki uzmanlara göre, şu anda Rusya'da 1.500-2.000 civarında sabit kitapçı var. Olumsuz trendlere rağmen, bazı piyasa oyuncuları son yıllarda gözle görülür şekilde büyümeye başlayan kitap ürünlerinin fiyatlarındaki artıştan dolayı karında bir artış kaydetti. Sadece 2014 - 2015 arası ortalama kontrol% 10-15 oranında artmıştır. 2015 sonunda kitap ürünlerinin ortalama fiyatı - bölgelerde 2016'nın başlangıcı Moskova'da 300-350 ruble, Moskova - 500-530 ruble seviyesindedir. Kriz ve satışların durgunluğu sırasında, en güçlü oyuncular yeni piyasa koşullarına uyum sağladılar, özellikle işletme üzerindeki finansal yükü azalttılar, kiraları dövizden ruble haline getirdiler ve çevrimiçi satışlar yönünde daha aktif çalışmaya başladılar.
Projenin amacı bir kitapçıda perakende kitapçı açmak. Kitabevinin hedef kitlesi, okul öncesi çocuklardan başlayarak nüfusun bütün grupları olacaktır. Sektördeki mevcut eğilimler göz önüne alındığında, mağazanın kurgu, çocuk edebiyatı, eğitim edebiyatı, uygulamalı edebiyat, meslek edebiyatı, sanat, kültür, turizm ve yerel tarih üzerine edebiyat, ayrıca hediye ve din yayınları dahil olmak üzere kitap ve ilgili ürünlerden oluşan evrensel bir ürün yelpazesi sunacak. ürünleri.
Kitapçı 85 metrekare olacak. metre. Bina, yaya trafiğinin yoğun olduğu bir caddede, ilk evlerin üzerinde inşa edilecek. Lokasyon, nüfusun azami kapsamı, asgari yarışmacı sayısı, çok sayıda eğitim kurumu dikkate alınarak seçildi.
Mağazanın yasal formu IP'dir. Vergi sistemi basitleştirildi (% 15 STS). Bu işletmenin OKVED kodu, 52.47. Kitap, dergi, gazete, kırtasiye ve kırtasiye ürünlerinin perakende satışı.
Kitabevi yönetim yapısı doğrusaldır. Bireysel girişimciye yönetim sorumlulukları verilir. Satış personelini yöneten yöneticiye ve dış kaynak kullanımı üzerine çalışan bir muhasebeciye tabidir.
3. Ürün Açıklaması
Mağaza, alıcılara orta fiyat aralığında kitaplar ve kırtasiye malzemeleri sağlayacaktır. Ortalama çekin boyutu, % 75 oranında bir ek ücret karşılığında 350 ruble olacaktır. Ürün çeşitliliğindeki kitapların payı% 70 olacaktır. Kitapların sayısı 15.000 olup, sunulan ürünler bölümlere ayrılacaktır:
Kurgu: kurgu dışı, klasik edebiyat, modern edebiyat, tarihi edebiyat, dedektif hikayesi, macera, romantizm romanı, anı, gazetecilik.
- Mesleki edebiyat: ekonomi, işletme, finans, bilgisayar literatürü, ulaştırma.
Toplum ve kültür: sanat, kültür, psikoloji, felsefe, sosyo-politik konular üzerine edebiyat;
Eğitim literatürü: okul kitapları, üniversite öğrencileri için öğretim yardımcıları, referans kitapları, sözlükler, ansiklopediler, phrasebook'lar.
Din, ezoterizm ve daha fazlası: din edebiyatı, astrologlar, sihir, ezoterizm, tasavvuf.
Spor ve fitness edebiyatı: tıbbi edebiyat, spor edebiyatı.
Turizm ve seyahat: haritalar, rehberler, atlaslar.
Uygulamalı edebiyat ve hobiler: yemek pişirme, balıkçılık, bahçecilik, bahçecilik, avcılık, bulmacalar ve daha fazlası.
Basım ve ofis malzemeleri: dergiler, kurşun kalemler, kalemler, defterler, defterler, günlükler, kartpostallar, takvimler ve daha fazlası.
Kitap çeşitlerinin seçimi, rakiplerin tekliflerinin ve en popüler yayınların ve yeni ürünlerin derecelendirmelerinin analizine dayanacaktır.
Bir kitap ve kırtasiye perakendecisi lisans gerektirmez. Ancak, kağıt ürünler yangın için tehlikeli olarak sınıflandırılır. Bu bağlamda, WFPB 46-01-95'te belirtilen kitap ticaret işletmeleri için belirli şartlar vardır. "Roskompechat'taki işletmeler ve kuruluşlar için yangın güvenliği kuralları". Ayrıca Rospotrebnadzor ile faaliyetleri koordine etmek gerekecektir.
4. Kitabın satış ve pazarlanması
Kitap piyasasını etkileyen en önemli faktörlerden biri satın alma gücüdür. All-Russian Yaşam Standartları Merkezi'ne göre, 2015 yılında yüksek gelirli ve orta gelirli Rusların sayısı sırasıyla% 25 ve% 46 azalırken, düşük gelirli ve muhtaç vatandaşların sayısı sırasıyla% 8 ve 28 arttı. Rus vatandaşları arasında tüketimdeki yavaşlama, tasarruf moduna geçiş ve ağı bir bütün olarak terk eden okuyucular fonunda sadece temel malları satın almaya odaklanma, kitap pazarını olumsuz yönde etkiliyor. Kitap pazarı yavaş ama istikrarlı bir şekilde durmaktadır.
2015 için "Kitap Endüstrisi" dergisine göre, basılı kitap pazarının hacmi 48, 52 milyar ruble olarak gerçekleşti. (bütçe kuruluşları tarafından yapılan alımlar dahil - 75, 27 milyar), 2011'de tahmini ciro 53, 65 milyar ruble idi. (toplam ciro - 80, 58 milyar ruble). Bölgesel ve federal zincirler de dahil olmak üzere kitapçıların payının yaklaşık olarak aynı seviyede kaldığı, kiosk zincirleri ve kitap dışı perakende sektörünün payının gözle görülür şekilde azaldığı belirtilmelidir. En iyi göstergeler, çevrimiçi mağazalar tarafından gösterilmektedir, oranı% 6, 69'dan% 10, 16'ya yükselmiştir (daha fazla bilgi için, bkz. Tablo 1).
Tablo 1. Pazar büyüklüğü ve satış kanalları *
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
tahmini ciro milyar ruble | kanal payı, % | tahmini ciro milyar ruble | tahmini ciro milyar ruble | kanal payı, % | tahmini ciro milyar ruble | tahmini ciro milyar ruble | kanal payı, % | |
Basılı kitap pazarı, dahil. | 53.65 | 51.73 | 50.38 | 50.15 | 48, 52 | |||
Kitapçılar (bölgesel zincirler dahil) | 26.85 | 33, 56 | 26.02 | 27.29 | 34.99 | 26, 49 | 25.83 | 34.32 |
Federal ağlar | 10.98 | 13.72 | 8.87 | 7.86 | 10.08 | 8.47 | 7.96 | 10.57 |
Online mağazalar | 5, 49 | 6.69 | 5.93 | 6.27 | 8.04 | 7.22 | 7.65 | 10.16 |
Kiosk ağları | 3.86 | 4.73 | 3.97 | 2.99 | 3, 83 | 2.18 | 1.59 | 2.12 |
Kitap dışı perakende satış | 6.47 | 8.08 | 6.95 | 5, 96 | 7.64 | 5.79 | 5.48 | 7.28 |
Sanayi devri (bütçe alımları ve yapılandırılmamış satışlar dahil) | 80, 58 | 78, 80 | 78, 01 | 76.56 | 75, 27 | |||
Bütçe kuruluşları (kütüphaneler. Okullar, üniversiteler) | 20.53 | 25.56 | 20.42 | 21.93 | 28.12 | 20.87 | 21.57 | 28.65 |
Yapılandırılmamış satışlar (doğrudan satışlar, kayıtlı yayınlar, abone olunan yayınlar, vb.) | 6.40 | 7.65 | 6.65 | 5.69 | 7.3 | 5.54 | 5.18 | 6.89 |
* Kaynak: Kitap Sanayi Dergisi
Rusya matbaa pazarının kilit noktaları eğitim ve çocuk edebiyatıdır. Üçüncüsü, yetişkinler için kurgu tutar (bkz. Şekil 1). Kitap endüstrisindeki trendlerden biri, kitap dışı ürünlerin satıştaki payındaki artış. Günümüzde kitap ve kitap dışı ürünlerden elde edilen gelir oranı 75/25 ve 70/30 olarak tahmin edilmektedir. Aynı zamanda, kitap dışı ürünlerin ürün yelpazesindeki payı giderek artmakta ve% 30-50'ye ulaşabilmektedir.
Şekil 1. Rusya'da kitap piyasası cirosunda genişleyen tematik grupların payı (bütçe satışı ve elektronik yayınlar hariç)
* Kaynak: Kitap Sanayi Dergisi
Pazar araştırmasına göre, en aktif kitap alıcıları genellikle orta yaşlı ve yaşlı kadınlardır. Bu, büyük ölçüde, çocukları için çocuk ve eğitim literatürünü alan kadınlar olduğu içindir. Kitapçıların en aktif alıcıları, okul başlamadan önce ve sonbahar-kış mevsiminde davranırlar. Satış patlamaları da Yeni Yıl tatillerinden önce Aralık ayında kaydedilmiştir. Geleneksel olarak düşük dönem, ilkbahar-yaz mevsimidir (tatil beldesi hariç).
Müşterileri çekmek ve kitapçıya sadık bir tutum oluşturmak için, mağaza yönetimi reklamcılığa büyük önem verecektir. Mağazanın açılması aşamasında, rekabetçi bir program ve müşterilere kitap ve diğer ödüller içeren bir reklam kampanyası düzenlenir. Bu süreçte, piyasayı tanıtmak için aşağıdaki araçlar kullanılacaktır:
mağaza içi basım reklamları: posterler, posterler, posterler, ekler, kataloglar;
açık hava reklamcılığı: dış mekan tabela, reklam panosu reklamı;
aylık kitap satışı / tematik satış organizasyonu;
eski kitapların yenileriyle değiş tokuşuyla yer imi tutucularının tutulması;
yeni gelenlerin duyurulmasıyla hesapların / grupların sosyal ağlarda tutulması;
birikimli iskonto sistemi.
yaratıcı toplantılar, edebi salonlar ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi.
Ayrıca, kitabevinde bir ürün kataloğu, ürün ikmali, indirim ve promosyonlar, iletişim bilgileri hakkında bilgi verecek kendi web sitesi olacak.
5. Üretim planı
Mağazanın yeri, yaya trafiğinin yüksek olduğu, evlerin ilk sıralarından oluşan bir caddedir. Mağazanın hemen yakınında gıda, giyim, eczane, çok katlı konut binaları (uyku alanı), eğitim kurumları (kolej, okul, iki kreş) satan perakende mağazaları bulunmaktadır. Mağaza planı 9: 00-20: 00. Mağaza alanı 85 metrekaredir. metre. Mağazayı tamir etmek için 100.000 ruble, mağazayı gerekli tüm ekipmanlarla donatmak için 459, 5 bin ruble gerekecek. Ekipman maliyeti Tabloda verilmiştir. 2.
Tablo 2. Ekipman maliyetleri
sayı | isim | Fiyatı, ovmak. | Miktar, adet. | Maliyet, ovala. |
|---|---|---|---|---|
1 | kitap rafı | 8000 | 30 | 240000 |
2 | Ada kitap standı | 8 500 | 4 | 34000 |
3 | ahır | 8 500 | 1 | 8 500 |
4 | Hırsızlık koruma sistemi | 50000 | 1 | 50000 |
5 | Yazar kasa | 17000 | 1 | 17000 |
6 | tabela | 35000 | 1 | 35000 |
7 | Aydınlatma ekipmanları | 20000 | 1 | 20000 |
8 | Yangın alarmı | 15000 | 1 | 15000 |
9 | diğer | 50000 | 1 | 50000 |
Toplam: | 459500 | |||
Mağaza için yukarıdaki listeye ek olarak, ürün dengelerini hesaba katmak ve ilgili kitabı hızlıca bulmak için 1C tabanlı bir yazılıma ihtiyacınız olacaktır. Yaklaşık maliyeti 26.500 ruble.
Mağazanın çalışması için idari, satış ve destek personeli kiralamanız gerekir. Personel sayısı 7'dir. Tabloda. 3 personel ve maaş bordrosunu gösterir. Satış personelinin Takvimi - vardiyalarda. Maaş, satış planının uygulanması için verilen tekliflerden ve primlerden oluşacaktır.
Tablo 3. Kadro ve bordro
sayı | İş unvanı | İnsan sayısı | FOTOĞRAF, RUB |
|---|---|---|---|
1 | yönetici | 1 | 25000 |
2 | Satıcı-kasiyer | 2 | 18 000 |
3 | Satış asistanı | 2 | 18000 |
Toplam: | 97000 | ||
katkıları: | 29 100 | ||
Toplam indirimler: | 126 100 | ||
Ortalama planlanan satış hacmi, günde 80 ortalama çek veya 850 bin ruble gelirle ayda 2432 çek olacak. Planlanan hacme 3 aylık çalışma için ulaşılması planlanmaktadır. Hazırlık süresi ve mevsimsellik faktörleri göz önüne alındığında, öngörülen geri ödeme süresi 21 aydır. Ana dönemin kilit giderleri kira (metrekare başına 1 bin ruble oranında) ve çalışanlara maaş (126.1 bin ruble) olacak. Ayrıca faturalar, muhasebe hizmetleri, nakliye maliyetleri, güvenlik hizmetleri ve daha fazlasını ödemeniz gerekecektir. Giderlerin değişken kısmı mal ve sarf malzemelerinin (paketler, hırsızlık önleme etiketleri vb.) Yenilenmesini içerecektir.
6. Kitabevi organizasyon planı
Projenin uygulanması, kayıt prosedürleri, binaların aranması ve bir kira sözleşmesi imzalanması, tedarikçilerin seçimi ve bir tedarik sözleşmesinin imzalanması, binaların onarımı ve ekipmanı, çalışanların işe alınması ve eğitimi için gerekli olacak olan 3 aylık bir hazırlık aşaması gerektirecektir.
Kitapçının yönetimi bireysel bir girişimci tarafından gerçekleştirilecektir. Sorumlulukları arasında stratejik iş planlaması, tedarik, reklam tanıtımı yer alacak. Doğrudan, mal yöneticisi, satışları organize etmekten ve yönetmekten, satıcıların çalışmalarını ve doküman yönetimini izlemekten sorumlu olan ona bağlı olacaktır. Satış personeli, satış asistanları ve satış asistanları tarafından temsil edilecektir. Satış danışmanlarının sorumlulukları, mağazanın çeşitliliği konusunda danışmanlık yapmak, satış ve makbuzlar için bir satış planı uygulamak, raflarda siparişi sürdürmek, mal almak, satış öncesi hazırlık, mağazacılık yapmak olacaktır. Kasiyer satıcıları kasiyer üzerinden alım yapma zorunluluğunu yerine getirecek, müşterilere çıkış alanındaki kırtasiye malzemeleri ve ürünler konusunda tavsiyede bulunacaktır.
7.Finansal kitap planı
Projedeki yatırımlar 2.286.000 ruble olacak. Fonlar kendi tasarruflarından alınacaktır. Yatırım döneminin harcama kalemleri Tablo'da sunulmuştur. 4.
Tablo 4. Yatırım maliyetleri
sayı | Maliyet kalemi | Miktar, ovmak. |
|---|---|---|
Gayrimenkul Yatırımları | ||
1 | Oda onarımı | 100000 |
Oda donanımı | ||
2 | Ekipman alımı | 459500 |
Maddi olmayan varlıklar | ||
3 | Web sitesi oluşturma | 50000 |
4 | Reklam kampanyası başlatılıyor | 30000 |
5 | yazılım | 26 500 |
6 | Logo tasarımı | 20000 |
Mevcut varlıklar | ||
7 | Mevcut varlıklar | 300000 |
8 | Emtia Dolumunu Başlatma | 1300000 |
Öngörülen gelir, mağaza işletme maliyetleri ve beş yıllık bir dönemdeki net kar göstergeleri Ek 1'de verilmiştir. Hesaplamalarda kabul edilen koşullar şuydu: 3 aylık planlanan satış hacmine ulaşılması, Mart ayında satışlarda mevsimsel bir düşüş, 350 ruble sabit ortalama kontrolü Temmuz, satış artışı Ağustos-Aralık.
8. Kitapçı projesinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Satış planını uygularken, 71 bin ruble getirebilen projenin etkinliği hakkında konuşabiliriz. normal aylarda 443 bin ruble'ye kadar. yoğun aylarda. Sekmede sunulan performans göstergeleri. 5 örnek niteliğindedir. Bu süreçte, piyasadaki son trendler göz önüne alındığında, ürünler için ortalama makbuz yılda% 10-15 büyüyebilir.
Tablo 5. Proje performans göstergeleri
sayı | gösterge | değer |
|---|---|---|
1 | İndirim oranı, % | 17 |
2 | Net bugünkü değer (NPV), rub. | 3 718 363 |
3 | Proje net karı, ovmak. | 71.000 - 443.000 |
4 | Satışların geri dönüşü, % | 6, 33 |
5 | Geri ödeme süresi (PP), aylar | 21 |
6 | İndirim geri ödeme süresi (DPP), aylar | 23 |
7 | Karlılık Endeksi (PI)% | 1.63 |
9. Kitabevi açma riskleri ve garantileri
Rusya'nın kitap pazarındaki durumu göz önüne alarak, bir kitapçı açma projesine daha yüksek risk seviyesine sahip bir proje adı verilebilir. Ana risk, mağazanın muhtemel düşük karlılığı / karlılığı ile ilişkilidir. Daha yüksek kira oranları, bir kira sözleşmesi imzalanırken stratejik yanlış hesaplamalar ve uygun olmayan şekilde seçilen konum risklerin artmasına katkıda bulunabilir. İyi düşünülmüş bir ürün çeşitliliği, aktif bir pazarlama politikası ve müşteri sadakat programları satış büyümesine katkıda bulunacaktır. Sekmede. 6, riskleri ve bunları önlemeye yönelik tedbirleri sunmaktadır.
Tablo 6. Proje risklerinin ve bunların oluşumunu veya sonuçlarını önleme tedbirlerinin değerlendirilmesi
sayı | risk | Oluşma olasılığı | Sonuçların ciddiyeti | Önleme önlemleri |
|---|---|---|---|---|
1 | Düşük talep / karsız | düşük | orta | Maliyet düşürme, müşterileri çekmek için daha aktif çalışma, menzili genişletme |
2 | Raflar, raflardaki kitapların durgunlaşması | orta | düşük | Ürün çeşitliliği politikasının gözden geçirilmesi, yavaş hareket eden pozisyonların belirlenmesi ve reddedilmesi, en çok okunan / satılan kitapların derecelendirme analizine dayalı ürün çeşitliliği oluşturulması |
3 | Rekabetçi Basınç / Boşaltma | orta | orta | Пересмотр ценовой политики (снижение цен на одну группу товаров при повышении на другую), сокращение издержек, повышение уровня лояльности клиентов |
4 | Повышение арендной платы | низкая | средняя | Заключение долгосрочного договора аренды с фиксированной платой в рублях |
5 | Резкое падение покупательской способности вследствие ухудшения ситуации в стране | низкая | средняя | Выбор эффективной ценовой политики, оптимизация расходов |
6 | ЧС/природный катаклизм | низкая | высокая | Использование пожарной сигнализации, страхование |
10.Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Основные финансовые показатели проекта в пятилетней перспективе
